Публикации

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАБАЧНЫХ РЫНКОВ
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Американские аборигены начали использование табака в повседневной жизни еще в I веке до нашей эры. Однако первое графическое изображение курильщика датировано 600-1000 г. нашей эры. На нем изображен индеец Майя, курящий свернутые листья табака перетянутые ниткой. Курение индейцы Майя называли сик'ар. Возможно, именно от этого странного слова и происходят современные названия табачных изделий: сигары, сигариллы, сигареты. Изначально табак использовался в религиозных и медицинских целях, даже считался панацеей от всех болезней. Но шли века, и сегодня на родственнике картошки и перца (а именно к этому семейству принадлежит табачный куст) выстроены настоящие табачные империи, которые к религии и медицине не имеют никакого отношения, а их товары присутствуют практически в каждой стране земного шара. В этой статье мы рассмотрим табачные рынки Казахстана и России, а также попытаемся определить перспективы этих рынков.


Общий обзор рынка

В настоящее время в России зарегистрировано около 100 табачных предприятий, включая фабрики с неполным производственным циклом. "На долю легальных производителей приходится более 95% отечественного рынка табака", - говорит директор по корпоративным отношениям компании British American Tobacco Владимир Аксенов. Он заметил, что, например в Англии доля подпольных производителей достигает 30%, в Польше- 15%.

Табачные компании в России поставили в прошлом году очередной рекорд, выдав почти 400 млрд штук сигарет. Эту цифру, обнародованную Министерством по налогам и сборам (МНС), сами табачники считают настоящей сенсацией - самые смелые прогнозы в прошлом году обещали объем производства 370 млрд сигарет.

Как заявил начальник отдела департамента налогообложения алкогольной и табачной продукции МНС Виталий Шевченко, в России в 2001 году, было произведено 398 млрд штук сигарет, то есть на 16% больше, чем в 2000-м. По оценке МНС, объем российского табачного рынка - 5-5,5 млрд долл. (в отпускных ценах производителей). Основным фактором увеличения объемов производства табачной промышленности являются крупные иностранные инвестиции в отрасль, которые за последние 10 лет составили более $2,5 млрд. Крупнейшие иностранные компании (British American Tobacco, Philip Morris и т.п.) открыли ряд производств на территории РФ, в том числе - "БАТ-Ява", "Ротманс-Нево" и т.п. Как следствие, произошло и снижение импорта табачных изделий. Если в 1999 году импорт составил 21 млрд. штук сигарет при общем потреблении около 290 млрд. сигарет и папирос в год, в 2000-м - уже 12 млрд., то в 2001году - не более 8 млрд.

Для простоты сравнения рассмотрим аналогичные показатели табачной индустрии в Казахстане за тот же период времени. Объём производства табачных изделий в Казахстане в 2001 году составил чуть более 20 млрд. штук, что на 6% больше показателей 2000 года, когда было произведено 19 млрд. штук сигарет. Мировые табачные лидеры, построившие фабрики в России (Philip Morris, JTI и Gallaher Ltd.), также владеют производственными мощностями и в Казахстане.

Импорт, как в Россию, так и в Казахстан в 2001 году не превысил 3% от всех потребляемых сигарет в этих странах.

Также, для сравнения уровня развития табачного бизнеса в России и Казахстане, рассмотрим такой индекс, как количество потребляемых в стране сигарет на душу населения, который рассчитывается на основе соотношения общего потребления сигарет и папирос и численности населения в стране. В результате подсчёта получилось, что в России на душу населения приходится 2011 штук сигарет в год, в то время как в Казахстане - 1385 штук.

Что касается экспорта сигарет Россией и Казахстаном, здесь ситуация складывается следующим образом.

Из всех произведенных в России сигарет было экспортировано меньше 1% - 3,2 млрд штук, оставшееся, по официальным данным, должно выкуриваться на родине. Однако, по данным, озвученным г-ном Шевченко, внутреннее потребление в прошлом году составило 300 млрд штук. На самом деле даже эту цифру можно считать смелой: в последний год большинство игроков табачного рынка сошлись во мнении, что россияне выкуривают в год 270-280 млрд сигарет. Правда, такое расхождение можно объяснить тем, что МНС, вероятно, включает в свою статистику и подростковое курение, а производители учитывают только взрослых курильщиков.

Казахстаном же в 2001 году было экспортировано около 5% произведенных сигарет - 897,6 млн штук на сумму $10,8 млн.


Потребление табачных изделий

В странах СНГ курили всегда. Причем в 80-х годах к курильщикам мужского пола окончательно присоединились и женщины. Но если на Западе в последнее десятилетие общество ведет открытую и эффективную борьбу с курильщиками, то в России и Казахстане фактически курит каждый третий.

В России, согласно исследованиям фонда "Общественное мнение", курят 62% мужчин и 13% женщин. Всего же в России курят 36% жителей. Опрос был проведен среди городского и сельского населения. Кроме того, каждый пятый мужчина (19%) курил раньше; среди женщин таких "бывших курильщиц" - 7%. Среди респондентов старше 50 лет курильщиков в два раза меньше, чем в более молодых возрастных группах (среди людей моложе 35 лет курят 47%, среди 36-50-летних - 43%, среди респондентов старше 50 лет - 21%). Большинство курильщиков (54%) выкуривают в день от 10 до 20 штук сигарет (папирос, самокруток), 27% - менее 10. Более пачки в день выкуривают 14% участников опроса. Более половины курильщиков утверждают, что чувствуют, как курение ухудшает их здоровье (55%), и каждый второй говорит, что хочет бросить курить (51%).

В Казахстане ситуация несколько иная. Во-первых, в нашей республике общий процент курильщиков ниже, чем в России. Во-вторых, женщины в Казахстане курят больше, чем в России. И, в-третьих, в РК среди курильщиков количество выкуриваемых в день сигарет ниже, чем по России.

Так, по данным последнего исследования MMI, проведенного в ноябре 2001 года компанией TNS Central Asia, у нас мужчины курят меньше - 54,3%, а женщины, наоборот, больше - 16,1%. Всего же в Казахстане курят 33,4% населения. В отличие от России, в Казахстане больше всего курильщиков в возрасте 36-50 лет. Среди людей моложе 35 лет курят 36,2%, а среди респондентов старше 50 лет - 27,3%. Отличаемся мы и по количеству выкуриваемых сигарет. Так, например, в Казахстане большинство курильщиков (48,9%) выкуривают в день до 10 сигарет, около трети (33,9%) потребителей выкуривают в день от 10 до 20 сигарет. И только 6,7% казахстанских курильщиков выкуривают в день больше одной пачки сигарет.

В мире все более ужесточают ограничения по уровню содержания вредных веществ в курительных изделиях. Совсем недавно Европарламент и Совет министров ЕЭС договорились о вступлении 30 сентября 2002 года в силу документа, согласно которому максимально допустимое содержание смол будет ограничено 10 мг, а никотина - 1 мг на сигарету.

По результатам систематических исследований ВНИИТМТИ табачных изделий, выпускаемых фабриками в России независимо от национальной принадлежности собственника, с 1994 по 2001 год средние параметры сигареты с фильтром в России претерпели следующую эволюцию:

• содержание смолы уменьшилось с 23 до 12 мг;
• содержание никотина уменьшилось с 1,5 до 0,8 мг;
• количество затяжек на 1 сигарету уменьшился с 14 до 8;
• вес сигареты уменьшился с 1,05 г до 0,94 г;
• судя по смоле и никотину, качество возросло почти в 2 раза.

Как ни удивительно, но овальные сигареты демонстрируют почти такой же качественный скачок:

• смола уменьшилась с 26 до 17 мг на сигарету;
• никотин - с 1,5 до 1,1 мг на сигарету;
• затяжек теперь нужно 9 вместо прежних 13, чтобы сигарета кончилась;
• похудели "примаобразные" на те же 10% - с 0,96 до 0,87 г.

Другими словами, средние по отрасли цифры уже сейчас соответствуют требованиям нового ГОСТа, действующего с начала 2003г. (исключение - 1 "лишний" мг смолы у сигарет без фильтра).

Россия и Казахстан могут безболезненно последовать за европейцами. Согласно опросам, в последние пять лет все большее число российских и казахстанских курильщиков со стажем переходят от папирос и сигарет без фильтра на высококачественные сигареты с фильтром, предпочитая в основном их облегченные варианты с пониженным содержанием смолы и никотина.


Перспективы развития

Во многом благодаря тому, что в России сохраняется спрос на табачную продукцию, будет и предложение. По всей видимости, еще долгое время табачный бизнес в России будет перспективной отраслью. Именно поэтому на российский табачный рынок стремятся все новые иностранные компании, пытающиеся завоевать свою нишу и реализовывать производимую продукцию в больших объемах. Между производителями табачной продукции разгорается нешуточная борьба за "место под солнцем", что, вероятно, приведет к буму в этой отрасли промышленности.

Однако, несмотря на положительную динамику развития табачного рынка в России в 2002 году следует ожидать спада производства. Российский рынок уже столкнулся с проблемой перепроизводства. Пока она решается за счет экспорта российских сигарет в страны СНГ, в основном на Украину. Наращивание в этой ситуации производственных мощностей нецелесообразно по той причине, что российский экспорт ограничен государствами СНГ - экспорт же в страны Европы или США невозможен из-за слишком высоких ввозных пошлин.

К 2010 году емкость российского рынка табачных изделий может сократиться до 260- 270 млрд. штук в год, сообщил директор информационно-аналитической службы ассоциации табачных дистрибьюторов "Грандтабак" Виктор Стефашин на пресс-конференции в Москве. По прогнозам ассоциации, стоимостная емкость рынка табачных изделий к 2010 году возрастет с $5 млрд. до $6- 8 млрд. в год.

В Казахстане тенденция развития такова, что компании, владеющие фабриками в республике, будут стремиться к наибольшему насыщению казахстанского рынка своей продукцией. Заметим, что среди средне - аиатских стран СНГ, Казахстан славится самыми высокими показателями продаж табачной продукции. Наращивание производства будет возможно благодаря запуску производственных линий более дорогих марок сигарет, которые ранее импортировались в Казахстан из других стран. Также нужно учесть, что часть произведенных в Казахстане сигарет экспортируется в соседние республики - в первую очередь, Узбекистан, Киргизстан и страны Закавказья.

Но жесткая конкурентная гонка среди экспортёров из России и Казахстана за "сигаретную" территорию соседних стран возникнет только 1) между мировыми компаниями, и 2) между мелкими производителями (которые в основном производят дешевые сигареты низкого класса и сигареты без фильтра) с мировыми компаниями в этом ценовом сегменте.

Процессы, происходящие на российском и казахстанском табачных рынках, показывают, что после стабилизации экономической ситуации в наших странах многие иностранные и отечественные компании продолжают наращивать производство табачной продукции, занимая собственную нишу, пытаясь в ходе конкуренции ее увеличить. Не исключено, что жесткая конкуренция в табачной промышленности приведет к существенному улучшению качества табачных изделий, что немаловажно для здоровья потребителей. И все же хотелось бы надеяться, что с каждым годом все больше и россиян, и казахстанцев будет отказываться от пагубной привычки, несмотря на растущее многообразие табачных изделий на прилавках наших магазинов. Не стоит забывать - "Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья".

При подготовке статьи использованы данные компании TNS Central Asia, результаты исследования "Tobacco Industry Report" компании BRIF Market Intelligence, а также материалы с сайтов:
http://www.marketsurveys.ru/s01002897.html
http://politeconomy.ng.ru/consumer/2000-03-07/6_prospectorus.html
http://www.tabak.ru/news/news0067.shtml
http://business.mail.ru/content/1101/index.html?39139&src_id=1
http://www.compromat.ru/main/top50/pischa01.htm
http://www.astigroup.ru/30_10_01.shtml